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證券時報記者 毛軍
受國際證券市場再次劇烈震蕩影響，避險情緒急劇升溫。本周，北上資金大幅凈賣出222.61億元，為歷史第六大單周凈賣出。其中周五，僅伊利股份、隆基股份兩股被凈買入超億元，五糧液則被大幅凈賣出10.78億元，中國中免、寧德時代等也被凈賣出超億元。
雖然北上資金受國際市場干擾，短期凈賣出A股較多，但長期外資仍看好中國市場，人民幣匯率5月底以來連續(xù)上升，累計上漲近5%。摩根士丹利近日表示，預(yù)期隨著人民幣國際化加快，未來十年將有3萬億美元的資金流入中國，估計至2030年，人民幣將占全球儲備資產(chǎn)的一成。摩根士丹利認(rèn)為，看好A股主要是因為預(yù)計市場將受益于中國三個推動本地經(jīng)濟(jì)循環(huán)的舉措，包括都市化、科技本地化以及人民幣資產(chǎn)國際化等，短期將繼續(xù)增持中國市場，滬深300指數(shù)最多有11%的上行空間。
面板股受青睞
5月以來面板價格持續(xù)上漲，WitsView統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，8月以來LCD面板價格出現(xiàn)漲勢加劇的現(xiàn)象，其中32寸、43寸、55寸環(huán)比漲幅分別達(dá)到15.8%、13.7%、13.7%，尤其是32寸面板，其均價已達(dá)到44美元，較5月低點(diǎn)大幅上漲37.5%。
日前，TCL科技發(fā)布公告，將收購三星蘇州的8.5代液晶產(chǎn)線和模組廠，TCL科技表示，收購后TCL華星產(chǎn)能大幅擴(kuò)張25%，加上2020年開始爬坡的t4線，TCL華星產(chǎn)能未來12個月將增長1.6倍。隨著蘇州項目的產(chǎn)能貢獻(xiàn)和t7的產(chǎn)能釋放，預(yù)計未來一年半左右的時間，TCL華星大尺寸面板產(chǎn)能在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增長64%。
產(chǎn)品價格上漲疊加產(chǎn)能大增，吸引了北上資金本周大幅凈買入TCL科技9.73億元，持倉由上周末的4.52億股，增至6.22億股，創(chuàng)歷史新高，持倉市值也首次突破40億元，達(dá)46.38億元，其中本周一創(chuàng)紀(jì)錄增持1.25億股。另一面板巨頭京東方A本周也獲得北上資金5.55億元的凈買入，周一也被大幅加倉1.26億股，總持倉首次突破20億股，持股市值創(chuàng)紀(jì)錄達(dá)到118.86億元，新晉成為北上資金百億重倉股。
受疫情影響，快遞同城急送業(yè)務(wù)出現(xiàn)井噴。2020年半年報顯示順豐控股同城急送業(yè)務(wù)收入12.65億元，同比增長61.06%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他業(yè)務(wù)的增速。剛結(jié)束的基金半年報顯示，順豐控股是公募基金上半年增持最多的五股之一。
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在本周每個交易日北上資金都凈賣出的背景下，每日都在增持順豐控股，合計凈買入12.66億元，持股由上周末的1.15億股，增至1.29億股，也成功晉升為北上資金百億重倉股。伊利股份、格力電器、恒瑞醫(yī)藥、國瓷材料等58股本周也獲得北上資金超億元的凈買入。
五糧液本周被北上資金合計凈賣出31.64億元，是唯一一只凈賣出超30億元的個股。藥明康德、中國平安、溫氏股份、海螺水泥等公司本周也被凈賣出超億元。
13股獲增倉超1倍
半導(dǎo)體板塊周五逆市大漲。北上資金本周大幅增持盛路通信927萬股，持倉由上周末464萬股，增至1391萬股，增倉幅度高達(dá)200%。
上半年受新冠肺炎疫情影響，全球一次性防護(hù)手套需求激增，英科醫(yī)療一次性防護(hù)手套產(chǎn)品銷售與價格大幅增長。半年報顯示，英科醫(yī)療總體毛利率由去年的8.56%，大幅提升至43.17%，營業(yè)收入同比增長352%，凈利潤更是暴增至19.21億元，同比增長2612%，超過公司成立以來至2019年的利潤總和。
本周英科醫(yī)療公告，與臨湘市人民政府簽訂了“年產(chǎn)400億只（4000萬箱）高端醫(yī)用手套項目”。雖然今年以來英科醫(yī)療最高累計漲跌超10倍，但北上資金本周仍斥資1.73億元，增持118萬股，持倉由上周末108萬股增至逾226萬股，增倉幅度達(dá)109%。
海南瑞澤、綠色動力、青島銀行、道恩股份等13股本周也被北上資金增倉超1倍以上。天和防務(wù)、歐比特、四通新材、華鑫股份等28股則被減倉超50%。
責(zé)任編輯：陶然
