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9月4日,長盛核心成長混合(A:010155 C:010156 )正式發(fā)行,募集期2020-09-04 至2020-09-18。業(yè)績比較基準:中證800成長指數(shù)收益率*80%+中證綜合債指數(shù)收益率*20%。
該基金通過行業(yè)配置策略、公司競爭力分析策略以及GARP選股策略三個層面篩選出“核心成長”范疇的上市公司,這類公司具有知識技術(shù)壁壘、產(chǎn)品附加值高、業(yè)務(wù)模式清晰、基本面扎實、公司核心優(yōu)勢突出等特點,并且需要滿足基金規(guī)定的GARP選股策略的定性和定量指標。
基金經(jīng)理郭堃,碩士,投資經(jīng)理年限4.28年,歷任管理基金數(shù)7只,在任管理基金數(shù)2只,在管基金總規(guī)模23.91億元。任基金經(jīng)理的公司數(shù)2家,跳槽頻率4年/次。他屬于偏股型基金經(jīng)理,過往年化回報20.89%,跑贏同期滬深300指數(shù)表現(xiàn)。歷任管理7只基金產(chǎn)品,任職期間均獲得正收益。管理最長的是自2015年11月10日至2019年11月11日,管理的泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,任職回報35.32%,回報排名33/139;在任的自2020年5月27日至今(未滿6個月)管理的長盛同盛成長優(yōu)選任職回報39.56%,回報排名122/1926,1年風(fēng)險分析,下行風(fēng)險13.32%,風(fēng)險度高。
策略:行業(yè)配置、公司競爭力分析、GARP選股策略三層面篩選“核心成長”上市公司
投資目標:通過系統(tǒng)和深入的基本面研究,選擇公司治理良好且具有較高增長潛力的公司進行投資,在嚴格控制投資風(fēng)險的條件下,力爭為投資者創(chuàng)造超越業(yè)績基準的投資收益。該基金投資組合比例為:股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中投資于本基金界定的核心成長上市公司的證券比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%。
投資策略包括大類資產(chǎn)配置、股票投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略。該基金通過行業(yè)配置策略、公司競爭力分析策略以及GARP選股策略三個層面篩選出“核心成長”范疇的上市公司,這類公司具有知識技術(shù)壁壘、產(chǎn)品附加值高、業(yè)務(wù)模式清晰、基本面扎實、公司核心優(yōu)勢突出等特點,并且需要滿足本基金規(guī)定的GARP選股策略的定性和定量指標。
行業(yè)配置策略,該基金通過對國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)供需狀況、行業(yè)生命周期、行業(yè)結(jié)構(gòu)特征等方面分析行業(yè)對國民經(jīng)濟發(fā)展的貢獻程度,以及技術(shù)創(chuàng)新對行業(yè)中長期發(fā)展狀況進行評估。
公司競爭力分析,對上市公司的競爭優(yōu)勢進行定性評估。上市公司在行業(yè)中的相對競爭力是決定投資價值的重要依據(jù),主要包括以下幾個方面:市場優(yōu)勢、資源和壟斷優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢、經(jīng)營狀況、公司治理情況、其他優(yōu)勢因素。
本基金按照GARP策略的理念,精選具有相對成長潛力、估值合理或被低估的上市公司,即具有成長性且價值合理的上市公司。GARP策略的核心思想是以相對合理的價格投資于成長性股票,強調(diào)成長性與合理估值的動態(tài)平衡,在追求成長性的同時避免投資標的估值過高的風(fēng)險。將結(jié)合定性、定量分析,精選具備持續(xù)成長性和估值優(yōu)勢的個股作為該基金的核心投資標的。
基金經(jīng)理:郭堃在任2產(chǎn)品總規(guī)模23.91億 過往年化20.89%風(fēng)險度高
郭堃,碩士,曾任陽光資產(chǎn)管理股份有限公司行業(yè)研究部新能源和家電行業(yè)分析師、制造業(yè)研究組組長。2015年11月至2019年11月?lián)毋聭?zhàn)略轉(zhuǎn)型股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年4月至2017年6月任泓德泓益量化混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年6月至2019年11月任泓德泓信靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年11月至2019年11月?lián)毋裸鼌R靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年12月至2019年11月?lián)毋裸A靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月起擔任長盛同盛成長優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2020年8月起擔任長盛制造精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
WIND 數(shù)據(jù)顯示,郭堃,投資經(jīng)理年限4.28年,歷任管理基金數(shù)7只,在任管理基金數(shù)2只,在管基金總規(guī)模23.91億元。任基金經(jīng)理的公司數(shù)2家,跳槽頻率4年/次。他屬于偏股型基金經(jīng)理,過往年化回報20.89%,跑贏同期滬深300指數(shù)表現(xiàn)。
歷任管理7只基金產(chǎn)品,任職期間均獲得正收益。管理最長的是自2015年11月10日至2019年11月11日,管理的泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,任職回報35.32%,回報排名33/139;在任的自2020年5月27日至今(未滿6個月)管理的長盛同盛成長優(yōu)選任職回報39.56%,回報排名122/1926,1年風(fēng)險分析,下行風(fēng)險13.32%,風(fēng)險度高。
風(fēng)險提示:基金有風(fēng)險,投資需謹慎。本文中提供的意見與評述僅供參考,并不構(gòu)成對所述證券的任何操作建議或推薦,依據(jù)本資料相關(guān)信息進行投資或行事所造成的一切后果自負?;鸾?jīng)理過往業(yè)績不代表未來產(chǎn)品業(yè)績的預(yù)示或預(yù)測。
責(zé)任編輯:公司觀察