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上市公司2020年半年報披露已收官，各大私募持倉情況也浮出水面。
Wind數(shù)據(jù)顯示，共有809家上市公司的2020年半年報中出現(xiàn)陽光私募的持股信息。從行業(yè)分布來看，申萬一級28個行業(yè)中，私募青睞機械設備、醫(yī)藥生物和化工行業(yè)，分別持股84家、79家和77家。其中，銀行板塊的前十大流通股股東名單中僅有一家陽光私募出現(xiàn)。
重倉新進偏愛“喝酒”
持股市值方面，根據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計的二季度私募機構前十大重倉股，貴州茅臺（600519.SH）為私募持股市值最高，持倉市值133.75億。遠超位居第二的隆基股份（601012.SH）的持股市值73.82億元。
值得注意的是，兩家重倉茅臺的私募分別是深圳金匯榮盛和珠海瑞豐匯邦，二季度末的持倉市值分別為73.45億元和59.92億元。其中瑞豐匯邦二季度還加倉了4.94萬股貴州茅臺，目前持股409.6萬股，位列茅臺第七大流通股東。
此外，私募機構重倉排名第三的是億緯鋰能（300014.SZ），持倉市值52.98億元。世紀華通（002602.SZ）、完美世界（002624.SZ）、榮盛石化（002493.SZ）持倉市值分別為，45.93億元、32.88億元、30.52億元。此外，紫金礦業(yè)（601899.SH）持倉市值為28.43億元、智飛生物（300122.SZ）持倉市值26.70億元、中原證券（601375.SH）持倉市值25.11億元、海航基礎（600515.SH）持倉市值22.59億元。
新進個股方面，新進268家A股上市公司前十大流通股股東名單，對167家公司進行了增持。
其中新進持股市值最高的是五糧液（000858.SZ），被新晉百億私募禮仁投資在二季度重倉買進， 旗下卓越長青私募證券投資基金持股五糧液1087.32萬股，持倉市值高達18.61億元。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，7月以來五糧液股價大漲約30%。
此外，新進持股數(shù)量最多的則是洛陽鉬業(yè)（603993.SH），被古泉致遠2號私募證券投資基金持有新進共計1.17億股。此外，TCL科技（000100.SZ）的新進持股數(shù)也達1億股，持股市值為6.2億元。
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高毅資產(chǎn)馮柳重倉游戲股
另據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至7月底，國內證券類百億私募管理人已經(jīng)增至51家，包括敦和資產(chǎn)、彤源投資、正心谷資本、林園投資、盤京投資等23家前7月平均收益超過20%。
從收益超20%百億私募二季度持倉換股路徑來看，各家明星基金經(jīng)理的偏好也不盡相同。
首先是在公開市值再度領跑的高毅資產(chǎn)，二季度重倉股市值354億。其中，馮柳一人管理的高毅鄰山1號遠望基金持股數(shù)量高達55只，持股市值高達319.04億元。
截至二季度末，世紀華通（002602.SZ）為高毅鄰山1號遠望基金的第一大持倉，持有2.19億股，持股市值為33.52億元。持股市值位居第二位的同樣是一只游戲股完美世界（002624.SZ），持倉市值為32.85億元。
私募排排網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2020年二季度，馮柳新進了34只個股，包括大華股份（002236.SZ）、昆侖萬維（300418.SZ）、樂鑫科技（688018.SZ）、三環(huán)集團（300408.SZ）、上海家化（600315.SH）、TCL科技、游族網(wǎng)絡（002174.SZ）、康弘藥業(yè)（002773.SZ）、科銳國際（300662.SZ）等34家公司?！?
這些新進標的中，馮柳買入最多的是大華股份（002236.SZ），共買入8500萬股，持股市值16.33億元。此外，新進的昆侖萬維（300418.SZ）、三環(huán)集團（300408.SZ）的持股市值均超過8億元。
從馮柳二季度重倉的556只個股行業(yè)分布來看，醫(yī)藥股數(shù)量占比最高達到10只、傳媒股也有7只，基礎化工與計算機行業(yè)個股各6只。馮柳在房地產(chǎn)與家電行業(yè)也均有布局，高毅鄰山1號遠望現(xiàn)身海信家電與中國國貿的前十大流通股東。
同時，馮柳二季度對博雅生物（300294.SZ）、完美世界（002624.SZ）、中航機電（002013.SZ）、羚銳制藥（600285.SH）等公司進行了加倉；但是減持了奇正藏藥（002287.SZ）、盤龍藥業(yè)（002864.SZ）、紫光股份（000938.SZ）、利爾化學（002258.SZ）等7只個股；退出了伊利股份（600887.SH）、好想你（002582.SZ）、麗珠集團（000513.SZ）、東珠生態(tài)（603359.SH）、三七互娛（002555.SZ）等9家上市公司的前十大流動股東。
淡水泉退出歌爾股份，千合資本退出三聚環(huán)保
此外，淡水泉和千合資本都在二季度退出了持有多年的個股。
二季度淡水泉重倉農(nóng)業(yè)股，持股三環(huán)集團（300408.SZ）接近5億元。據(jù)私募拍拍網(wǎng)統(tǒng)計，淡水泉二季度退出潔美科技（002859.SZ）、華宇軟件（300271.SZ）、歌爾股份（002241.SZ）、蘇墾農(nóng)發(fā)（601952.SH）的前十大流通股東，繼續(xù)持有東軟集團（600718.SH）、三環(huán)集團（300408.SZ）、中國武夷（000797.SZ）、濮陽惠成（300481.SZ）、啟明星辰（002439.SZ）等個股數(shù)量不變。
值得一提的是，淡水泉退出了持有多年的歌爾股份（002241.SZ）前十大流通股東之列，該股年初至今已上漲121.13%。并在今年二季度大手筆增持北大荒（600598.SH）6.71億元。
千合資本王亞偉，自2015年以來持有三聚環(huán)保（300072.SZ），但是根據(jù)公司中報披露的數(shù)據(jù)，前十大流通股東中已經(jīng)沒有千合資本的身影。
同時千合資本二季度增持科創(chuàng)板股票，新進了保稅科技（600794.SH），旗下產(chǎn)品昀灃16號持有200萬股。同時旗下隆新3號證券投資信托二季度新進卓易信息（688258.SZ）19萬股，四只產(chǎn)品共持有卓易信息103.39萬股。此外，千合資本還持有鳳凰光學（600071.SH）147.4萬股，中國武夷（000797.SZ）1150.01萬股，并小幅減持江淮汽車（600418.SH）123.8萬股。
責任編輯：陳志杰
