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來源:雷帝觸網(wǎng)
雷帝網(wǎng) 樂天 9月4日報道
福祿控股(2101.HK)今日召開線上IPO發(fā)布會,宣布其在香港主板的上市計劃。
參會高管包括:董事長兼執(zhí)行總裁符熙、高級副總裁張雨果、高級副總裁水英聿、高級副總裁趙筆浩及首席財務官茅峰。
福祿控股的發(fā)行區(qū)間為6.9-8.9港元,擬在全球發(fā)售約1億股,其中香港公開發(fā)售的部分占10%,國際發(fā)售約部分占90%,預計募集資金總額超過1億美元。
福祿控股此次上市,已獲5家基石股東投資,具體包括:中投中財(股東是財政部直屬金融投資平臺),恒基兆業(yè)主席李家杰旗下基金,光谷產投(湖北國資),武漢百捷(百度武漢湖北獨家代理),完美世界,認購金額分別為:800萬美元、600萬美元、3000萬元人民幣、300萬美元、100萬美元。
福祿控股此次募得資金后,約30%用于增加虛擬商品提供商合作伙伴及促成更多虛擬商品交易,約20%用于增加消費場景合作伙伴,約20%將用于開發(fā)公司的增值服務,約20%將用于潛在收購,剩余10%用于撥付營運資金以及其他一般企業(yè)用途。
福祿控股將在9月7日-11日公開發(fā)行,并于9月18日在港交所上市。福祿控股將成武漢光谷2020年疫情之后復產復工后互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)海外上市第一股。
福祿控股業(yè)務模式和商業(yè)邏輯,類似中國有贊、微盟集團。
據(jù)公司董事長兼執(zhí)行總裁符熙介紹,11年歷程中的幾次先發(fā)布局,已經為福祿帶來了規(guī)模優(yōu)勢,并形成強大的飛輪效應:截至2020年3月,簽約上游品牌商914家、2.2萬個SKU、續(xù)約率94%,覆蓋市面90%以上的虛擬充值商品;簽約下游渠道商1454家、累計服務終端用戶數(shù)4.6億。
增值服務增長迅速
受益于文娛、游戲行業(yè)的快速增長,福祿的營收及利潤穩(wěn)步增長。
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據(jù)招股書披露的財務數(shù)據(jù)顯示,福祿控股近三年的收入分別為2.44、2.09、2.42億元,調整后的凈利潤為0.88、0.76、1.06億元。
2020年第一季度,福祿控股毛利率提升至86.3%,毛利同期增長58%達到約6901萬;收入和凈利潤分別為0.8億元和0.45億元,在收入較上年同期增長35%的情況下,經調整凈利潤增長達125%。
符熙介紹說,福祿自2019年起制定大力發(fā)展增值服務的策略,為行業(yè)上下游企業(yè)提供電商代運營、在線銷售平臺搭建、針對性營銷服務、用戶拉新和管理等基于虛擬商品的解決方案。在2020年第一季度,這一部分的收入占比已達到27%。
“未來福祿也將繼續(xù)發(fā)力增值服務,強化自身的數(shù)據(jù)及技術優(yōu)勢,為合作伙伴提供更細致的運營服務,以提升自身可持續(xù)增長能力?!?
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責任編輯:陳詩瑩