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曾由中信證券等四大券商聯(lián)手“保駕”上市的京東數(shù)科突生變故。
9月3日晚，證監(jiān)會北京證監(jiān)局網(wǎng)站顯示，京東數(shù)字科技控股股份有限公司（簡稱京東數(shù)科）分別與中信證券和華菁證券簽署了終止輔導協(xié)議書。兩份公告均顯示，經(jīng)雙方協(xié)商一致，雙方?jīng)Q定終止原簽署的《輔導協(xié)議》。
“從來沒見過在上市輔導階段砍掉券商的?！庇型缎匈Y深人士表示，出現(xiàn)這種情況實屬罕見。
京東數(shù)科為何在上市申報前夕臨陣換將？是否會其上市進程造成影響？
一場“4進2”的蹊蹺PK
今年6月28日，國泰君安證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、五礦證券有限公司、華菁證券有限公司剛剛與京東數(shù)科簽署了上市輔導協(xié)議，相關的上市輔導基本情況表也在7月1日于北京證監(jiān)局官網(wǎng)公布。
同螞蟻集團A+H上市一樣，“京東系”下京東數(shù)科謀求科創(chuàng)板上市也是國內(nèi)資本市場的大事件。甚至在螞蟻集團官宣上市之前，京東數(shù)科曾是公認的“科創(chuàng)板金融科技第一股”。
在接受上市輔導之前，京東數(shù)科也做了充分的準備。6月22日，京東數(shù)科的主體類型由“其他責任有限公司”變更為“其他股份有限公司”。同日，京東集團創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官劉強東接替京東CHO余睿出任京東數(shù)科董事長。
8月31日，京東數(shù)科的主體又發(fā)生工商變更，注冊資本由此前的約30.60億元增加58.2%至48.42億元。而這筆17.8億元的資金是京東集團行使京東數(shù)科利潤分成權的股權轉讓權利后追加的投資，旨在滿足法律對注冊資本的最低要求。
整體而言，京東數(shù)科上市步步為營，規(guī)劃縝密。但卻在保薦券商選擇這一環(huán)節(jié)突生變故。
對于京東數(shù)科此番終止與中信證券、華菁證券的《輔導協(xié)議》，業(yè)內(nèi)多數(shù)投行人士向界面新聞記者表示，系保薦人競爭的結果，對京東數(shù)科自身上市不會產(chǎn)生太大影響。
“四家保薦機構PK，留下兩家，這本身沒有什么奇怪的，是客戶的選擇”。國內(nèi)某大型券商投行相關負責人表示。
根據(jù)2020年6月證監(jiān)會簽發(fā)的《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法（2020）》第7條規(guī)定，“證券發(fā)行規(guī)模達到一定數(shù)量的，可以采用聯(lián)合保薦，但參與聯(lián)合保薦的保薦機構不得超過2家。
也就是說聯(lián)合保薦的名額從一開始只有2家，但京東數(shù)科引來了4家券商共同輔導。
“這一點還是很不常見的，拿螞蟻集團科創(chuàng)板上市來說，在確定中金公司保薦后，也是引來了很多券商‘卡位’，但最后發(fā)布輔導公告發(fā)出的時候，就可以確認中信建投勝出了”，北京地區(qū)某資深投行人士表示，發(fā)行人一般不會選擇與保薦機構終止輔導，更不會在沒確定保薦機構的情況下參與輔導工作，“這樣來看，中信和華菁還有未來參與聯(lián)合承銷的余地”。
對于與中信、華菁證券終止輔導協(xié)議這一情況，截至界面新聞發(fā)稿，京東數(shù)科官方暫未予以回復。
“老大哥”中信證券接連痛失大單
與京東數(shù)科終止輔導協(xié)議，或是基于發(fā)行人的選擇。但對于中信證券而言，痛失“大單”對公司年內(nèi)投行業(yè)務而言依然稍顯沉重。
“中信上半年大項目上競爭整體比較失利，最近銀聯(lián)的項目也沒拼過中金?！庇薪咏行抛C券的投行人士稱。
其所稱的“銀聯(lián)項目”，指的是中國銀聯(lián)旗下銀聯(lián)商務擬科創(chuàng)板IPO，最終由中金公司擔任輔導機構。據(jù)銀聯(lián)商務官方網(wǎng)站數(shù)據(jù)，2019年公司共受理各類交易127.3億筆、15萬億元，是國內(nèi)規(guī)模最大的綜合支付服務機構之一。
據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至9月4日，中信證券年內(nèi)共完成IPO主承銷項目20家，同時聯(lián)席承銷了9家企業(yè)，合計募集資金349.43億元，獲得了13.15億元承銷與保薦收入。主承銷數(shù)量與募集資金均排在中信建投與中金公司之后，位列行業(yè)第三位，而在投行業(yè)務上反超券業(yè)“老大哥”的中信建投則實現(xiàn)了23家主承銷，募集資金高出中信證券近130億元。
具體項目上，今年中信證券也未能覓得“A股近十年最大IPO”的中芯國際項目，同時無緣即將A+H上市的螞蟻集團。公司上半年投行最大一單則是京滬高鐵，不過該項目依然由中信建投任主承銷商，中信證券和中金公司為聯(lián)合主承銷商。
“上半年中信最值得一提的項目應該是寒武紀，科創(chuàng)屬性和行業(yè)知名度都很高”，有北京地區(qū)投行人士表示。雖然中信成功拿下寒武紀的主承銷商位置，但寒武紀的總募集金額僅有25.82億元，在上半年IPO項目中并不突出。整體而言，年初至今中信證券斬獲的50億規(guī)模以上的IPO項目，僅有凱賽生物和康希諾兩家。
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責任編輯：張譯文
